中国宠物食品行研报告——中宠乖宝卡位主粮高端化，佩蒂单咬胶品类创收11亿

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核心观点

1.中国宠物食品市场规模不断扩张，规模从2015年的280亿元，增长到2024年的2,272亿元，在科学喂养与情感需求的驱动下，未来市场规模有望进一步增加。
2.宠物食品下游渠道中，电商以50%占比主导销售，宠物专营店、医院、商超分别占比27%、8%、4%；传统电商与内容平台共同构成线上渠道，且线上线下融合（OMO）趋势显现。
3.城市养犬政策影响养犬人群规模与消费，限养、登记等规定使犬主人数量增长受限，导致养犬人数增速放缓
4.2018-2024年，城镇猫主人数量从2,258万人增至4,088万人；犬主人从3,390万人增至3,601万人，养猫人因时间、空间适配性，增速远超养犬人群。
5. 近年来，约束城市养狗的条例越来越多，条件更为苛刻，从规范养犬数量和疫苗接种、细化养犬行为规范、加强动态监管等角度，并对违反规定者加重处罚力度，从而推动城市养犬治理迈向法治化、规范化，并直接影响犬主人增速放缓。
6.乖宝宠物2020-2024年产品结构重塑，主粮占比从34.7% 升至51.3%，零食从64.7%降至47.4%，基于主粮技术门槛高、复购稳等优势，战略从“零食补充”转向“主粮刚需”，驱动品牌粘性与市场份额提升。

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报告节选

一、中国宠物食品行业现状：电商占比过半，线上渠道成主流

数据来源：企业招股说明书，弗若斯特沙利文，勤策消费研究

1、 宠物食品从爆发增长到稳健提质的新周期

近年中国宠物食品市场规模持续扩张，从2015年的280亿元，增长到2024年的2,272亿元，反映出中国宠物食品市场需求不断增加。其中，2015-2018年市场处于爆发期，年复合增长率为49.4%，增长速度迅猛；2019 年起，受市场竞争加剧和外部贸易环境恶化影响，增速逐步放缓，2019-2025E年年复合增长率回落至14.8%，行业从高速扩张阶段转向稳健增长。

展望未来，科学喂养的理念深化推动宠物主从自制食物转向专业宠物食物，带动消费频次和单价稳步提升，同时老龄化加剧、单身群体增长背景下，宠物作为情感陪伴的角色愈发重要，推动养宠群体扩大与宠物主消费意愿增强。受此驱动，预测中国宠物食品市场规模将继续扩大，但增速放缓，根据行业趋势预测，2028年市场规模有望增长到3,800亿元。

2、主粮仍主导基本盘，猫粮领跑市场

数据来源：中商产业研究院、东方财富，勤策消费研究

主粮作为满足宠物全面营养需求的专业产品，能有效替代自制宠食，是宠物饲养的刚需，也为企业布局宠物食品业务锚定关键方向。从中国宠物食品消费结构来看，宠物主粮（含干粮、湿粮 ）以 69.6% 的占比主导市场，宠物零食、营养品分别占比 26.2%、4.1% 。

按宠物类型食品分布来看，由于猫的饲养门槛相对较低，宠物猫的数量更多；且超80%宠物主倾向购买专业配方粮，对原料透明度、无添加、天然成分的要求显著提高，因此猫用食品以61%的市场份额强势领跑。虽然犬市场整体份额被猫超越，但在犬市场的内部（如品种专用粮、年龄专用粮）以及整个“其他宠物”市场，依然存在着大量未被充分满足的利基市场机会。

3. 中国宠物食品行业产业链全景

3. 下游呈现“线上主导+线下补充+医疗赋能”的多元化格局

渠道呈现“线上主导+线下补充+医疗赋能”的多元化格局。电商平台是最主要的消费渠道，占比达到50%，彰显线上消费渠道的主导地位；线下宠物专营店、宠物医院和商超销售渠道分别占比27%、8%和4%，构成补充力量。

二、调味品变革驱动因素：连锁餐饮集约扩张造就调味品企业刚需市场

1. 养宠偏好分化明显，养猫人群增速显著

数据来源：企业招股说明书，勤策消费研究

近年来养宠群体呈现明显偏好分化，受时间成本差异与居住空间限制影响，养猫人群增速显著高于养犬人群。2024年，城镇犬猫宠物主总人数达到7,689万人，较2023年上升2.4%。其中，犬主人数量为3,601万人，同比增幅2.3%；猫主人数量为4,088万人，同比增幅2.5%。2018年到2024年犬主人数量的复合增长率仅为1.0%，而猫主人数量的复合增长率达到10.4%。

2. 城市养犬管理严苛导致犬主人增速放缓

数据来源：中国政府网、新华社等

3. 猫反超犬成为“主流宠”

数据来源：国家统计局，勤策消费研究

2024年，中国宠物犬猫的总体数量为12,411万只，较2023年增长2.1%。其中，宠物犬的数量为5,258万只，较2023年增长1.6%，宠物猫数量为7,153万只，较2023年增长2.5%。从占比来看，2024年宠物犬占比为42.4%，宠物猫的占比为57.6%，宠物猫更受青睐。

4. 宠物主人群消费水平（犬猫）略有回升

在消费结构方面，2024年犬猫单宠消费水平回升，摆脱2023年颓势。单只宠物犬年均消费2,961元，同比增长2.99%；单只宠物猫年均消费2,020元，同比增长4.9%，反映出宠物主对宠物的养护投入意愿增强，宠物消费市场活力逐步恢复。2020年到2024年，单只宠物犬消费金额增长699元，年复合增长率为7.0%；宠物猫消费金额增长202元，年复合增长率为2.7%。

三、中国宠物食品企业产业竞争格局

数据来源：企业公告，勤策消费研究

1. 企业案例：中宠产品策略重点加码主粮品类

中宠股份创立于1998年，专注宠物食品领域27年，是中国宠物食品的开创者，更是中国宠物食品行业的头部企业。旗下宠物食品自主品牌下拥有 "WANPY顽皮®"、"TOPTREES领先®"、"新西兰ZEAL真致®"等，产品涵盖犬用、猫用两大类别。

数据来源：企业公告，勤策消费研究

2024年中宠股份主粮产品毛利率达34.6%，远高于零食的24.9%，高毛利特性驱动业务布局调整，公司产品策略重点转向主粮品类。2024年，宠物主粮营业收入为11.1亿元，比上年同期增长91.9%，占比为25.8%，增长态势与占比提升。

数据来源：企业公告，勤策消费研究

2. 企业案例：乖宝从“零食补充”到“主粮刚需”

乖宝宠物创立于2006年，深耕宠物食品领域近二十年，是中国宠物食品行业的重要推动者之一。公司旗下拥有“比瑞吉®”“麦富迪®”等自主品牌，产品线覆盖犬用、猫用全系列，凭借全产业链布局与持续创新，逐步成长为中国宠物食品行业的领先企业。

数据来源：企业年报、勤策消费研究

2020年到2024年乖宝宠物营收产品结构发生明显变迁。2020年，零食占比高达64.7%，主粮仅占比34.7%，产品结构呈现零食主导的特征；2023年，零食占比下降到50.1%，主粮占比上升到48.2%，两者占比基本持平。这一策略调整的核心逻辑在于主粮的独特优势，尽管零食和主粮的毛利率接近，但主粮具有更高的技术门槛，更稳定的复购需求，容易与竞品拉开差距，品牌粘性更强，在提升品牌企业的市场占有率和消费者品牌心智方面优势明显，故乖宝宠物将产品策略偏向主粮。到2024年，这一趋势进一步延续，主粮占比持续提升至51.3%，零食占比则下降至47.4%，保健品及其他的占比也略有增加。

数据来源：企业年报、勤策消费研究

3. 企业案例：佩蒂专注咬胶，产品不断升级

佩蒂宠物食品成立于2002年，专注天然宠物零食与主粮的研发与生产，依托全球化供应链和先进工艺，产品远销海外多个国家和地区。旗下拥有“佩蒂Petty®”“悠悠YUUP®”等品牌，品类涵盖犬用、猫用多元选择，是中国宠物食品行业最具国际化特色的企业之一。

宠物咬胶是公司当前的主要业务，包含植物咬胶和畜皮咬胶，2024年的营业收入达到11.12亿元，占营业总收入的67%。

随着宠物口腔健康意识提升，咬胶的需求量不断增加，同时，咬胶产品不断更新迭代，从早期的畜皮咬胶，发展到了第五代动植物纤维混合咬胶，在满足咀嚼洁齿基础功能上，增添更多营养成分，与宠物口腔健康需求更适配，推动需求趋向刚性。

报告目录：

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一、调味品行业现状：基础调味料稳增，复合调味料爆发

1. 中国调味品分类及定义

2. 基础调味料稳增，复合调味料爆发

3. 酱油稳占基本盘，复调出现“去液增固”趋势

4. 酱油市场饱和，高端化产品突围

5. 饮食交融，蚝油区域渗透驱动增长

6. 基调刚需增长见顶，健康化转型时代来临

7. 预制菜驱动固态复合调味料市场革命

二、调味品变革驱动因素：连锁餐饮集约扩张造就调味品企业刚需市场

1. 企业客户主导中国调味品市场

2. 餐饮波动加剧，社零韧性凸显

3. 餐饮行业复苏下的连锁化与区域分化

4. 连锁餐饮集约扩张造就调味品企业刚需市场

5. 中国调味品行业驱动因素及未来发展趋势

6. 调味品行业关键成功要素解析

三、中国调味品竞争格局：综合性调味品企业领头

1. 中国调味品竞争格局：综合性调味品企业领头

2. 企业案例：海天味业 渠道渗透，多品类市占率第一

3. 企业案例：莲花控股 传统业务缩水，健康调味品逆势爆发

此报告由“勤策消费研究”出品。下载完整版《2025年中国宠物食品行业报告——政策更新养宠偏好转变推动“猫经济”主导》请至勤策消费研究微信公众号回复“2025宠物食品”获取。